Sadržaj:
- Korak 1: Prijavite se na CRM. Jednom prijavljeni želite tražiti račun/dobavljača kojeg želite dodati kako biste bili sigurni da oni već ne postoje
- Korak 2: Nakon što potvrdite da se u CRM-u nema računa koji se podudara, odaberite gumb "+-Napravi" pri vrhu stranice
- Korak 3: Kliknite "+ Kreiraj" za stvaranje novog računa
- Korak 4: Počnite upisivati podatke o dobavljaču. * su obavezna polja
- Korak 5: Prilikom označavanja pored polja "Glavni telefon", mogli biste dobiti gornju pogrešku
2025 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2025-01-13 06:57
Korak po korak upute o tome kako novi račun u CRM -u.
Korak 1: Prijavite se na CRM. Jednom prijavljeni želite tražiti račun/dobavljača kojeg želite dodati kako biste bili sigurni da oni već ne postoje
Ne zaboravite upotrijebiti zvjezdicu za proširenje pretraživanja. Iako je ovaj dobavljač Birminghamska ortopedija, želim dopustiti mogućnost da ju je netko upisao kao Birminghamsku ortopediju.
*Savjet: Račun koristimo za upućivanje na dobavljača ili potencijalnog klijenta u CRM -u
Korak 2: Nakon što potvrdite da se u CRM-u nema računa koji se podudara, odaberite gumb "+-Napravi" pri vrhu stranice
Korak 3: Kliknite "+ Kreiraj" za stvaranje novog računa
Korak 4: Počnite upisivati podatke o dobavljaču. * su obavezna polja
Korak 5: Prilikom označavanja pored polja "Glavni telefon", mogli biste dobiti gornju pogrešku
Samo kliknite U redu i nastavite unositi svoje podatke.