Kako obraditi kredit za povrat štete: 13 koraka

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:35

123 Proizvodnja uredskog pribora vodeća je proizvodnja uredskog pribora u ovoj industriji. Nastojimo ponuditi proizvode vrhunske kvalitete po razumnoj cijeni. Svim našim distributerima omogućena je neto cijena za sve naše proizvode za svakodnevnu prodaju njihovim krajnjim korisnicima. Međutim, ako im se ponudi prilika da ispune veliku narudžbu, 123 uredskih potrepština pregledat će pojedinosti narudžbe i ponuditi cijene projekta. Kupcu će se i dalje fakturirati dnevna neto cijena. Međutim, oni mogu podnijeti mjesečnu fakturu na pregled kako bi dobili kredit za proizvod za razliku između njihove dnevne cijene u odnosu na cijene projekta. Odgovornost našeg Inside Sales tima je pregledati, analizirati i obraditi odgovarajuće kredite svaki mjesec. Ovaj vodič će upotrijebiti tim za unutarnju prodaju kao referencu o tome kako obraditi kredite za povrat potraživanja. U ovom primjeru, ABC Distribution je podnio svoju fakturu u siječnju 2019. kako bi dobio kredit za materijale koje su prodali po cijenama projekta Bowling Green Elementary.

Prije nego što počnete trebat će vam sljedeće stavke:

1. Prijenosno računalo

2. Excel

3. Stroj za e -poštu ili faks

4. Pisač

5. Kopija računa kupca

6. Pristup cijenama kupaca i određivanju cijena projekata

Do kraja ovog vodiča trebali biste moći pravilno obraditi kredit za povrat štete.

Odricanje od odgovornosti: Ovaj vodič služi samo za obuku unutarnjeg prodajnog tima u 123 Proizvodnja uredskog pribora. Svi nazivi, proizvodi i cijene stvoreni su samo za ovu svrhu obuke. Ovaj vodič ni na koji način ne preuzima odgovornost za bilo kakve cijene ili kredite. Sve fotografije i videozapise korištene u vodiču smije koristiti autorica ovog vodiča, samo Abby Essex. Ne daju se dopuštenja za korištenje bilo kojeg materijala u ovom vodiču osim Abby Essex. Osim toga, Abby Essex ne može biti osobno odgovorna niti zakonski odgovorna za bilo kakve ishode nastale korištenjem ovog vodiča.

Korak 1: Otvorite Excel

U donjem lijevom kutu radne površine kliknite ikonu prozora. Iz izbornika za pokretanje sustava Windows upišite u traku za pretraživanje "excel". Dvaput kliknite na ikonu programa Excel koja se pojavljuje na zaslonu izbornika.

Korak 2: Otvorite novu Excel proračunsku tablicu

Nakon što se Excel otvori, pojavit će se novi i nedavni popis proračunskih tablica. Odaberite "prazna radna knjiga" dvostrukim klikom na prvu ikonu. Excel će otvoriti vašu novu radnu knjigu. Počet ćete u prvoj ćeliji, A1 (prikazano istaknuto).

Korak 3: Dodajte naslove stupaca

U prvu ćeliju, A1, upišite prvi naslov "Datum računa" i pritisnite enter. Mišem ponovno kliknite ćeliju A1. Na liniji između A1 i A2 dvaput kliknite kursorom tako da se ćelija ispruži da zadrži sve riječi. Nastavite dodavati naslove stupaca i rastezati svaki stupac tako da stane u cijelu riječ. Zatim označite sve naslove stupaca klikom na prvu ćeliju i povlačenjem označivača do posljednje ćelije s riječima. Na vrpci izbornika odaberite podebljanu ikonu i ikonu podcrtavanja.

Korak 4: Podaci o cijenama i faktura korisnika

Proračunska tablica s cijenama korisnika šalje se svim zaposlenicima Inside Sales svakog mjeseca putem e -pošte. Pristupite svojoj e -pošti kako biste za referencu podigli privitak tablice s cijenama korisnika. Provjerite prikazuje li se kartica ispravnog korisnika. Zatim ispišite kopiju korisničke fakture. Može se primiti kupcem putem e -pošte ili faksa. Potvrdite da je zatražena cijena fakture aktivna na popisu cijena korisnika. U ovom primjeru ABC Distribution upućuje na kreditni zahtjev za projekt Bowling Green Elementary. Na proračunskoj tablici s cijenama kartica ABC Distribution prikazuje aktivne cijene navedene za ovaj posao.

Korak 5: Kopirajte podatke o fakturi u proračunsku tablicu

Zatim upišite sve potrebne podatke iz računa kupca. Nakon što su ti podaci dodani, odaberite sve ćelije pod naslovima "Neto cijena" u "Kredit" tako što ćete kliknuti na prvu ćeliju, a zatim pritisnuti lijevu tipku miša i povući do posljednje ćelije u posljednjem stupcu. Time će se istaknuti cijelo područje. Na vrpci izbornika kliknite ikonu $. Ovo će sada učiniti sve brojeve koje upišete dolarskim iznosom.

Korak 6: Dodajte cijene

Iz proračunske tablice cijena kupaca dodajte dnevne cijene i odgovarajuće cijene projekta.

Korak 7: Dodajte formulu "Razlika"

Da biste dodali formulu, počnite klikom na ćeliju F2. Upišite =, a zatim kliknite na ćeliju D2. Zatim upišite -, a zatim kliknite ćeliju E2. Pritisni enter. To će unijeti razliku između dnevne cijene papira i projektne cijene papira. Zatim kliknite znak + u donjem desnom kutu ćelije F2 i povucite je u ćeliju F6. Ovo će automatski popuniti istu formulu, ali će se ažurirati na odgovarajuću razliku po retku.

Korak 8: Dodajte formulu kredita

Da biste dodali formulu kredita, počnite u ćeliji G2. Upišite =, a zatim kliknite na ćeliju F2. Zatim upišite *, kliknite ćeliju C2 i pritisnite enter. Time će se automatski dodati razlika u cijeni pomnožena s ukupnom količinom koja je naručena. Razlika između dnevne cijene i cijene projekta za papir iznosi 22,00 USD. ABC Distribution je u siječnju kupila 20 kutija papira za projekt Bowling Green Elementary. Ukupno dugovanje za kupnju papira iznosi 440,00 USD. Zatim kliknite znak + u donjem desnom kutu ćelije G2 i povucite je u ćeliju G6. Ovo će automatski popuniti istu formulu, ali će se ažurirati na odgovarajući kredit po retku.

Korak 9: Automatski zbroj ukupnih kredita

Počnite klikom na ćeliju G7, a zatim na vrpci izbornika kliknite ikonu Automatski zbroj. Time će se istaknuti stupac kredita. Pritisnite enter i ukupan broj svih kreditnih ćelija će se popuniti. To je ukupni kredit koji se duguje ABC Distribuciji za ovaj kredit za povrat štete.

Korak 10: Spremite

Na izborniku Datoteka odaberite Spremi kao. Zatim u sljedećem izborniku odaberite Ovo računalo. Dok je radna površina istaknuta s lijeve strane, upišite naziv datoteke i kliknite spremi.

Korak 11: E -pošta i datoteka

Posljednji korak je slanje dokumenta e -poštom kreditnom odjelu. Također možete poslati kopiju korisniku za njegove datoteke.

Korak 12: Video vodič

Molimo pogledajte ovaj video za korak po korak snimanje ovog procesa povrata kredita.

Korak 13: Sve je gotovo

Hvala vam što ste odvojili vrijeme za praćenje ovog vodiča o tome kako obraditi mjesečne kredite za povrat štete. Nadam se da su navedeni detalji bili laki za slijediti korake koje ćete moći koristiti za buduću upotrebu.